ハウスメーカー出身の家づくりプランナーが「家づくりとお金」をトータルサポート

保険代理店様向けサポート

保険契約者様からの住宅ローンに関わる相談に対してサポートさせていただきます。

 

保険代理店の皆さんはお客様の万一の為の備えとしての保険をお預かりし、お客様と強い信頼関係を築かれているケースが多くあるかと思います。

損害保険を預かっていらっしゃれば、毎年の更新手続きで顔を合わせる機会もあり、お客様からも何かと相談を持ちかけられることも多いのではないでしょうか?生命保険を中心に扱われる方も最近はライフプランのコンサルティングを経て、保険の見直しをするケースも多くあり、やはりお客様の様々な事情に接することがあるかと思います。

そんな中でお客様から「これから家を買おうと思うんだけど・・」「住宅ローンの借換えをしたいんだけど・・」などのご相談をお受けする時、どのような対応をされるでしょうか?住宅ローンの金利情報や借換えメリットなどは今やインターネットで簡単に調べることができますので、情報提供としてはそんなに手間のかかるお話ではないかもしれません。ことご相談が「独立起業してまだ数年なんだけど住宅ローンって借りられるのかな?」「借換えできるのかな?」など一歩踏み込んだご相談の場合、皆様のお手伝いができます。

私ができること

・ハウスメーカー出身だからこそ家づくりをトータルに見越した住宅ローンコンサルティングが可能です。

・代理店様からのご紹介のお客様の初回相談は無料で行っています(遠方の場合は交通費実費のみ)

話だけ聞いてもらって、お客様の状況を整理してあげて欲しいとか方向性だけでも示して欲しいなどの時にもお気軽にご利用ください。

・具体的な借換えや住宅ローン探しなども融資実行までサポート可能です(別途費用)

これまでのご相談例(保険代理店様からのご相談案件)

・離婚することになり、家を出ていくご主人の住宅ローンを整理したい

・地方税の延滞があり、差押をされそうなので、一時的に借りてでも納税をしたい。そんな使途でも貸してくれるローンを探して欲しい

・過去に消費者金融で借りていたことがあり、住宅ローンが通るかどうか心配なので相談のってほしい  など

 

保険代理店様との連携事例

これまでも保険代理店様と連携して見込客開拓に取り組んでいます。

損保主体の保険代理店

1 代理店様より定期的に発送している顧客向けレターに「無料住宅ローン借換え相談」のチラシを同封

相談依頼を頂いたお客様に自然な形でライフプラン相談へとつながり、生命保険見直しへのきっかけとなりました。

損保中心の代理店様だったため、これまで生命保険のアプローチに試行錯誤されていたところで新たなきっかけづくりとなりました。

 

代理店様は法人、個人は問いません。また代理店所属の保険募集人の方からのお問い合わせにも対応しています。

具体的にお話を聞きたいなどございましたらお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話でお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。 TEL 047-315-1239 受付時間9:00~17:00

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マイベストプロ・マネーの達人にて、コラムを執筆しています。





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